表格概述
这是一份公开的加密货币持仓管理表格模板,旨在帮助投资者清晰记录和追踪自己的数字资产投资情况。通过系统化记录交易数据,您可以自动计算持仓成本、当前市值、盈亏状况等关键指标,从而更科学地管理投资组合。
该表格采用结构化设计,包含摘要总览和交易明细两大核心模块,支持用户自定义添加加密货币种类或计算指标,灵活适配个人需求。
如何使用这份表格
第一步:获取表格副本
- 打开表格后,选择“文件”菜单中的“创建副本”选项,将表格保存至您的云端硬盘或本地设备。
- 您现在可以自由编辑这份副本,所有更改不会影响原始模板。
第二步:自定义设置(可选)
- 添加加密货币:如果您持有的资产未在摘要表中列出,可以参照现有格式新增一行,并正确设置计算公式。
- 添加计算指标:如果您需要跟踪其他数据(如收益率、市值占比等),可以新增列并编写相应的计算逻辑。
- 保持默认:如果您认为现有功能已满足需求,可直接跳过此步骤。
第三步:录入个人交易记录
- 在“Transactions (Tx)”交易明细表中,找到示例交易记录(通常为第21行至第32行)。
- 彻底删除这些示例数据,避免对您的计算造成干扰。
- 在蓝色单元格中,按时间顺序逐行录入您真实的交易记录,确保日期、类型、交易平台、币种、数量、单价等信息准确无误。
第四步:清理与最终设置
- 确认所有数据录入无误后,您可以删除表格中的“Donate”捐赠栏目(通常为L-M列)以及顶部的使用说明(第2至第9行),使表格界面更加简洁。
- 表格即可正式投入使用。
重要提示:实时价格获取
该模板设计时集成了“Cryptofinance”插件,用于自动获取加密货币的实时美元报价。您在使用前可能需要通过Google Workspace应用商店搜索并安装此插件,以确保“X/USD (Live)”价格栏能正常更新。
表格核心功能解读
摘要总览表
“Summary”部分为您提供投资组合的整体快照,包含以下核心信息:
- Cryptocurrency:加密货币名称(如BTC、ETH)。
- Coins:当前持有的总数量。
- Cost (Avg.):根据所有交易记录自动计算出的平均成本价。
- X/USD (Live):通过插件获取的实时价格。
- Nominal Investment:总投资本金。
- Current Value:当前总市值(实时价格 × 数量)。
- Gain/Loss:以美元计算的浮动盈亏。
- Return:投资回报率(百分比)。
交易明细表
“Transactions (Tx)”部分用于记录每一笔交易流水,是所有计算的基础。请务必准确填写:
- Date:交易发生日期。
- Type:交易类型(如购买Purchase、出售Sale、转账Transfer等)。
- Exchange:交易发生的平台名称。
- Coins:交易数量(买入为正,卖出为负)。
- Price at Tx:交易执行时的单价。
- Tx Value:交易总值(自动计算)。
常见问题
1. 为什么我的盈亏显示为-100%?
模板中的示例数据为历史数据,其“Current Value”和“Gain/Loss”字段依赖于实时价格插件。如果您未安装或配置插件,实时价格可能显示为$0,导致计算出的盈亏为-100%。安装正确插件并确保其正常运行即可解决。
2. 我可以添加其他加密货币吗?
完全可以。您只需在摘要表中复制一行现有公式,修改币种名称,并确保其与交易明细中录入的币种名称完全一致,系统即可自动归类计算。
3. 转账(Transfer)记录需要录入吗?
建议录入。转账虽然不直接影响盈亏,但会影响您在各个平台或钱包中的资产数量。准确记录所有资产流动,才能保证最终持仓数量的准确性。
4. 这个表格安全吗?
您的所有数据都保存在您自己的Google Drive或本地文件中,本模板不包含任何后台传输数据的代码,不会收集您的任何信息。请妥善保管您的文件副本。
5. 如何保证计算公式正确?
模板已预设好大部分公式。您在新增币种或列时,请务必参照原有单元格的公式格式进行修改,并通过输入示例数据来验证计算是否正确。
6. 除了美元,能改用其他法币吗?
核心计算逻辑是通用的。您需要将“X/USD”价格插件替换为能提供对应法币(如X/CNY)实时报价的插件,并将表中所有“USD”符号替换为您使用的法币符号。